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Aeropuertos Argentina prepares a bond of up to US$500 million for new investments
iProfesional8 min read
Framing breakdown
AI estimate · 80% confidence
AI summary
Aeropuertos Argentina is planning a bond issuance between 400 and 600 million dollars to restructure its financing and support a new investment program following the extension of its concession. Part of the funds will be used to refinance existing debt, while the remainder will be allocated to airport infrastructure and working capital.
This issuance is part of new investment commitments following the re-adjustment of the concession contract.
Generated by AI from the original story in Spanish.
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Aeropuertos Argentina prepara una salida al mercado de capitales por entre u$s400 millones y u$s600 millones, en una operación con la que busca reordenar su estructura financiera y respaldar el nuevo programa de inversiones asociado a la reciente extensión de la concesión de la principal red aeroportuaria del país.
Con ese objetivo, la compañía inició un road show de tres días con inversores y, sujeto a las condiciones de mercado, prevé concretar la emisión el jueves 22 de octubre.
Según la información a la que accedió iProfesional, alrededor de u$s320 millones serán destinados a refinanciar deuda existente, mientras que el resto quedará disponible para financiar el nuevo plan de inversiones.
La estrategia apunta a despejar los principales vencimientos de los próximos cinco años para que una mayor proporción de la generación de caja pueda destinarse al programa de obras.
El suplemento de prospecto establece que Aeropuertos Argentina emitirá Obligaciones Negociables (ON), Clase 12 denominadas en dólares, garantizadas y con vencimiento a 10 años desde la fecha de emisión y liquidación.
El monto previsto formalmente es de hasta u$s400 millones, con posibilidad de ser ampliado a u$s600 millones; la ON ofrecerá una tasa fija que se determinará en la colocación y el vencimiento final se producirá en el 2036.
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