Aeropuertos Argentina prepara un bono de hasta u$s500 millones para nuevas inversiones

Aeropuertos Argentina prepara una salida al mercado de capitales por entre u$s400 millones y u$s600 millones, en una operación con la que busca reordenar su estructura financiera y respaldar el nuevo programa de inversiones asociado a la reciente extensión de la concesión de la principal red aeroportuaria del país.

Con ese objetivo, la compañía inició un road show de tres días con inversores y, sujeto a las condiciones de mercado, prevé concretar la emisión el jueves 22 de octubre.

Según la información a la que accedió iProfesional, alrededor de u$s320 millones serán destinados a refinanciar deuda existente, mientras que el resto quedará disponible para financiar el nuevo plan de inversiones.

La estrategia apunta a despejar los principales vencimientos de los próximos cinco años para que una mayor proporción de la generación de caja pueda destinarse al programa de obras.

El suplemento de prospecto establece que Aeropuertos Argentina emitirá Obligaciones Negociables (ON), Clase 12 denominadas en dólares, garantizadas y con vencimiento a 10 años desde la fecha de emisión y liquidación.

El monto previsto formalmente es de hasta u$s400 millones, con posibilidad de ser ampliado a u$s600 millones; la ON ofrecerá una tasa fija que se determinará en la colocación y el vencimiento final se producirá en el 2036.